CD 1 - Classic
01 - Edu Lobo - Even Now [02:13]
02 - Elis Regina - Garota De Ipanema [05:13]
03 - Joao Gilberto - Tin Tin Por Tin Tin [03:42]
04 - Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada [02:37]
05 - Rosa Passos - Chega De Saudade [04:14]
06 - Jose Mauro - Obnoxious [03:54]
07 - Tom Jobim - So Tinha De Ser Com Voce [02:27]
08 - Baden Powell - Samba De Bencao [09:38]
09 - Nara Leao - Meditacao [02:18]
10 - Tom Jobim - Matita Pere [07:13]
11 - Maria Bethania & Edu Lobo - Upa Neguinho [02:20]
12 - Luiz Bonfa - Samba De Duas Notas [02:46]
13 - Marcos Valle - Escape [05:44]
14 - Gilberto Gil - O Lugar De Nossa Amor [03:32]
15 - Caetano Veloso - Coisa Mais Linda [03:16]

CD 2 - New
01 - Bebel Gilberto - Summer Samba (So Nice) [03:33]
02 - Paula Morelenbaum - Berimbau [04:31]
03 - Sabrina Malheiros - Terra De Ninguem [04:20]
04 - Brazilian Girls - Sweatshop [04:38]
05 - Clara Moreno & Celso Fonseca - Litoranea [03:53]
06 - Seu Jorge - Em Nagoya Eu Vi Eriko [04:45]
07 - Maria Rita - Veja Bem Meu Bem [03:12]
08 - Joyce - Band On The Wall [04:50]
09 - Antonio Adolfo - Bola De Vez [04:17]
10 - Vinicius Cantuaria - A Dor [05:19]
11 - Zeep - Agua [03:33]
12 - Democustico - Summer Of Flora [04:28]
13 - Bebel Gilberto - Cada Beijo [04:28]
14 - Clube Do Balanco - Coqueiro Verde [03:16]